莒国位于鲁国以东，后世青岛附近，现在尚且独立，是一个己姓夷人小邦。
这里是琅琊，是莒国，是山那边的海。
历史上莒国也是富过的，一度拥有大小城邑30多个，是山东地区仅次于齐、鲁的大国，一度让鲁国人忧心忡忡地说道：“莒人间诸侯之有事也，故伐我东鄙。”
一出门，子路便能听见头顶海鸟的尖叫，远处，微弱的光线穿透海上的雾气，在地平线附近闪耀。他看见如同远古巨兽的山丘，陡峭的坡道上覆盖着松树和黑杉。这排岩石山脊挡在陆地和大海中间，造就了一个优良的海湾港口。
然而，在齐桓公尊王攘夷的大背景下，莒被征伐的次数却越来越多，遭齐的侵伐五次，遭鲁大的侵伐四次，城邑四削。又因为自己的国君暴虐无常，政局混乱，所以卿大夫经常带着城邑投靠鲁国，现如今鲁国东地的扩张就是这么来的。现如今，莒国口数不过二十余万，相当于鲁国三县之地。
他腹中空空，昨日只喝了一些带着些许腥味的鱼汤，一旦被惊喜就睡不着了，只能从简陋的马棚里起身，蹑手蹑脚地越过在梦里也喊饿的师兄弟们，挎着长剑出了这家馆舍。
此国的都城名为莒，在沂蒙山系东麓，易守难攻，但最繁荣的城邑却是滨海的琅琊，因为这里有鱼盐之利。
早潮拍岸，千万年来持续不止，这使得子路连在睡梦里，都听得到涛声阵阵。
孔子与他的一众弟子，正好在莒国，他们首先去的纪障城，然而叫孔子失望的是，那里并没有什么中国遗失的古礼，莒国用夷礼、夷俗，民众依然笼罩在蒙昧的鬼神统治下，无法交流。
……
所以抱着瞻仰名山的想法，他们一行又到了琅琊，然而此处与彼处差别不大。
山的那边，是波涛汹涌的蔚蓝大海！
琅琊海港和礁湖旁竖立着雕刻粗糙的石像，它们神情肃穆，上沾着斑斑点点的海鸟粪便，这是镇海的石人。每年这个季节正是汛期，海上会刮起狂风，卷走渔船甚至是岸上的人畜，所以六七月间会有隆重的祭海仪式，莒子甚至会从国都亲自过来，他如今正住在琅琊行宫里。
君臣二人不谋而合，他们的目光从营帐敞开的门向东望去，越过鲁国东地，越过高大的沂蒙山系……
对莒国的子民而言，山与海象征着一切。子路对此却感触不深，他在港口呆过，木材和绳索的嘎吱，船员的吆喝，带着海腥味的盐和鱼，都是那么的陌生。吃不惯海产的他一度上吐下泻，事后暗自庆幸夫子已经有了返回中原的意思，而不是真如他所说的“乘桴浮于海”，带着子路去那烟波浩渺音讯难求的三仙山、九夷地。