直到去年，延安终于迎来了一次发展的良机，大量河西人躲避秦魏冲突，逃入上郡，赵氏勒令各羁縻部落不得擅自收留，所有流民都被归拢到延安。到开春时，整个延安合计有超过三千户的民众，并控制了延河两岸的十万亩耕地。
随着人口增加，商业也发展了起来，上郡身处雍州，戎狄群胡环伺之地，与赵氏本部远隔大河群山，交通往来不便。但担任北部各郡的均输官猗顿每个月都会派商队携带晋地的粮食、货物来到这里，与上郡交换牛马、皮毛，维持当地的经济平衡。
延安的逐渐富庶，不断吸纳人口，日益兴旺的商业，自然会让那几个土著的白翟部落眼热，但他们却什么都不敢做。无他，除了屯驻在当地的赵氏屯田兵外，延安外的草场上，还游弋着一支强大的武装：足足有两千五百骑的骑兵师！
上郡司马邮成是这支骑兵的统帅，他和手下骑兵奉命守护上郡，心存侥幸的群盗被他践踏在马蹄下。而一度垂涎延安，妄图勾结其他各部反赵的高奴部，也被邮成以雷霆之势消灭。高奴部众星散，他们六处草场和上面依附的人口也被延安收归己有，纳为编户齐民。
高奴已灭，上郡白翟还剩下四部，最大的肤施不过七八千人，骑兵千余，根本无法与赵军匹敌，只能俯首帖耳，只要不叛乱，赵无恤对他们的约束还不算过分。
在此前提下，被羁縻为牛马就牛马吧，活牛总比死马强。再说了，赵氏对他们入秦、魏领地抢掠，一直是睁一只眼闭一只眼，甚至会加以袒护。
这种平衡在这一年春天被打破了，这一日拂晓时分，肤施部的首领被人从睡梦中摇醒。他带着昨夜宴飨的醉意走出帐外，眯着眼朝北眺望，顿时惊讶地看到，一支比邮成部规模更大的骑兵出现在眼前。
肤施人看呆了，那支庞大的骑兵在雍州北部的高原上逶迤而行，千军万马分道向前，仿佛数条黑色的巨龙在苍茫山野和草场上空翱翔。