吐蕃崩溃后，方有所收敛，再度对唐称臣。
到了宣宗末、懿宗初，因成都方面减少南诏子弟入学名额，以及削减南诏入贡使团随行人员数量，南诏大怒，将唐告哀使（宣宗刚刚驾崩）置于外馆，礼遇甚薄。使者回长安后，懿宗亦怒，以南诏国主薨逝，并未遣使者入长安告哀，且新君（蒙世隆）名犯讳为由，拒绝册封世隆为“云南王”。
蒙世隆也不含湖，直接自立称帝，国号“大礼”，改元“建极”，并扇动黔中蛮獠叛乱，一路北上，攻破播州。于是，双方长达十余年的战争爆发，直到南诏国中男丁零落，名臣重将凋零，方才终止，再度称臣。
但到了僖宗年间，南诏使者又来了，要求不再称臣，只愿为“弟国”，唐为“兄国”，自然遭到驳斥。
等到黄巢攻破长安，唐廷失势，南诏就更是嚣张了，屡屡袭扰剑南、黔中，当地部落亦多投向南诏。不过南诏很快也发生了政变，边境一时间倒平静了下来。
朱叔宗将此娓娓道来，最后用一句话作了总结“得志便猖狂，宜讨之”。
“是该打。”李唐宾对这些不是很了解，听完也补充了一句。
邵树德不置可否，问道：“南诏离播州甚远，为何大军能直插城下？”
从地图上来看，播州其实在黔中道中部，南边、西边还有许多部落，南诏居然能通过这片形势复杂的地区，其中大有问题。
“陛下，昆明部落时而降唐，时而降南诏，并不可靠。”朱叔宗说道：“臣细思之，他们可能更倾向于南诏，毕竟都是乌蛮部落。”
“昆明部落遣使入朝没有？”邵树德有些记不清了，因为黔中南部有几十个羁縻州、大大小小几百个部落，他真记不得昆明部落的人有没有来。
“来了，又没全来。”朱叔宗答道：“陛下，若南诏北侵，昆明诸部必助纣为虐。”
邵树德点了点头，然后看着桌上的一幅地图。
魏王邵勉仁担任牂州刺史数年，镇压了不少当地的部落，并迁移大量河北军民定居各县。真算起来，牂州其实比西北面的播州更像正州，因为中原移民更多，蛮獠也更加顺服。