达布里斯镇，一间名叫魔窑的酒店中。
酒店的一间杂物间内，阿尔冯斯手脚被绑住，靠墙而坐。
阿尔冯斯是主角的弟弟，当初他与哥哥一同进行人体炼成，他哥哥失去一条手臂，而他却失去了全部身体。
现在的阿尔冯斯是一副高大的全家铠甲，铠甲内是空的，内部有一道血印，正是这道血印将阿尔冯斯的灵魂固定在铠甲上。
阿尔冯斯能正常活动，甚至能战斗或使用炼金术，由此可见炼金术与肉体无关，而是由灵魂发动。
此时阿尔冯斯的铠甲内有一个女人，确切的说这女人不完全算是人类。
她叫马黛儿，是人类与蛇的合成兽，她有正常人类的外表与蛇的一些特性，感知热量，身体柔软等。
马黛儿此时在阿尔冯斯的铠甲内，这样能限制阿尔冯斯的行动。
房间内，贪婪·格利德走上前，拿下阿尔冯斯的铁头盔，马黛儿映入眼帘。
“哦～，厉害，还真是空心的。”
格利德将铁头盔放回，指了指自己。
“我叫格利德，但愿我们能和平共处。”
格利德是一名年轻男性，脸上总是保持笑容，戴着小圆墨镜遮挡眼睛，这让别人无法判断他的喜怒。
格利德身后站着几名合成兽，这些合成兽大多都保持人类模样。
所谓合成兽，就是将人类与动物炼成，将两者二合为一。
格利德身后的几名合成兽都是完成品，他们有自身的意识与思想，能独立执行任务，而且具备一些动物的能力。
这些合成兽中有些是人与鳄鱼合成，有些是人与蜥蜴合成。