赵侯十三年、楚王章十三年（公元前476年）隆冬十一月，宛地，这座后世被称之为“南阳”的地域，一行满怀悲愤的南国使者正重新踏上这片土地，然而却不是以光复者的身份，而是屈辱的求和者……
楚国乐尹钟子期怀抱国书，步入宛地申县，护送他的是一队甲胄鲜明的赵国羽林卫，因为刚打了胜仗，这群年轻人的脸庞上神采飞扬，瞥向钟子期的眼神中，也带着一丝轻蔑。
钟子期知道他们在想什么。
“愚蠢的荆楚啊，怎敢不自量力，与大邦上国为敌？”
今年春天，刚刚平息内乱的楚国只来得及栽下秧苗，就遭到了北方赵国的剧烈攻击。赵军十万大军在邮成率领下突入召陵，直取颍汝，而五万大军尽收淮南，好在越国这些旗帜鲜明地站到了楚国一边，大军云集威胁淮南、广陵，加上有大别山天险阻隔，这才使得赵军两面夹击的打算未能如愿。
接下来，内战的大功臣叶公再度站了出来，他率领申、息、左广三军在上蔡击败了不可一世的赵军，双方进入对峙阶段。楚国虽然刚从内乱中恢复，但北部诸县没有遭到兵祸席卷，仍有抵抗之力，而赵军劳师远征，背后是楚民迁徙一空的两百里无人区，补给十分困难，也不敢贸然分兵，双方开始在汝水筑壁垒对峙。
这种对峙在八月中旬时被打破了，随着赵侯无恤命大将穆夏再帅十万西军南下，赵楚的平衡被打破，穆夏与邮成合作，强渡汝水，楚军兵少，无法抵御，只能徐徐退却。
接下来的时间，就是赵军的突飞猛进，和楚军的兵败如山倒。
九月份，赵军攻陷鲁阳，拔许、叶！
至此，叶公令公孙宽经营的第一条防线全线告破，楚军主力撤回方城之内，希望以此天下巨塞阻止赵军前进。
然而，在赵军眼中，内地各国边疆的长城都是空的。十月初，赵军主力云集于方城之北，西面又有商君赵伊与巴人袭击丹阳之地，楚军两面受敌之下，经过半个月的鏖战，赵国夺宛城！申息之师也差一点被围歼，堪堪撤回南方的鄢、邓。
而东面，淮南赵军也终于有了行动，配合北方偏师，夺取了淮西的江、息、黄诸地，只是在险关“冥厄三塞”受阻，强攻不下后，顿兵不前。