雍城大郑宫内，在经过数日调养后，柳下越终于能够正常说中原话了，他将这八年来的经历细细道与赵无恤听……
“臣于八年前与赵国商队在乌氏分离后，先往西翻越陇山，到了西羌之地……”
“西羌位于陇山以西，在雍城以西八百里，乃姜姓别种，生活在在大河九曲附近，部落成百上千，族类绵延千里。只是那里土地荒芜，五谷不易生长，羌人主要以畜牧为业，没有固定的住所，跟着水草迁徙。各部无君长，势力强大就分出种族，成为酋豪，势力弱小就沦为他人的附属部落。他们互相掠夺侵暴，以暴力称雄，部落里除了杀人偿命外，再没有别的禁令。羌人擅长在山谷丘陵作战，敢于冲锋陷阵，把战死视做吉祥，而病死则是不吉利。能忍受寒冷和艰苦，完全同禽兽一般，即使是妇女生孩子，也不躲避风雪……”
“因为西羌与秦为敌，臣才得以安然穿过羌地，进入河西。河西距离雍城一千五百里，乃是被祁连山和北面的沙漠所夹，一道狭长的走廊，禺支人（月氏）游牧于此，此地水草丰美，牛羊成群，畜产富饶，与代北相似。”
“离开禺支后，臣抵达渠搜，渠搜乃戎种，有小城郭。渠搜附近，有一条名叫弱水的河流，弱水以东是禺支，弱水以西是乌孙。乌孙也同样是逐水草而居的胡种，但对臣等的到来还算友善。”
“过了乌孙后，河西走廊便到了尽头，再往前就是茫茫大漠雪山了。光是到此，臣便花了整整一年时间，走过的距离，和从雍城走到东海差不多，好在沿途时不时有部落或小城郭，臣才能出携带的黄金，不断补充食物和水。但接下来，进入戈壁后，长达一个月，臣等都没有再见到过人烟，在乌孙向导带领下，好不容易，才走到了一片绿洲，发现了一个胡人的城郭，这城郭之名为楼兰……”
“楼兰人金发碧眼，鼻梁高挺，美女极多，城郭濒临盐泽，靠着耕作和畜牧为生。臣在当地盘桓了月余，才学会了当地人的话，从而得知，西域各地皆有城郭之邦，各邦的语言也大同小异，正是靠了在楼兰学到的语言，臣才能在接下来一路上勉强前行。”
这之后，柳下越说他又朝着天山行进，其间找到了《穆天子传》里的赤乌国，这国大概位于吐鲁番一带，他痛饮当地美酒，还看到了中原没有的物种葡萄和胡瓜。然后，又继续进入天山山脉中，遇到了一个饲养大犬，在天山雪地里生活的狗国。
然而，从天山南麓跨越到北麓，甚至一路向西找到了伊犁河谷，他依然没有找到传说中的西王母国，至此，柳下越已经离开了整整两年半。祸不单行，他们还在寻访汗血马的过程中，卷入了当地塞人部落的纷争……