会稽山就在会稽城的东南面，此地千岩竟秀，万壑争流，草木蒙笼其上，若云兴霞蔚。此地易守难攻，自从于越在这片土地上兴起后，会稽山一直是他们军事上的腹地堡垒。
吴王夫差当然不会轻易放过仇敌，便继续率军至会稽山，把下山的道路截断，想要将越人困死在山上！勾践一退再退，至此，已经无法再逃了！
困兽犹斗，所以越人的反抗依然剧烈，眼见时间从三月初到了四月份，会稽山却依然没能攻陷，吴军也没法切断山上水源，夫差的灭越大计开始陷入僵局。
而西面，也传来了楚军联合陈、随包围蔡国国都的消息。和吴破越一样，楚国也是抱着必胜的心态惩罚蔡国的，他们离城一里建筑堡垒，宽一丈，高二丈。役夫屯驻九昼夜，蔡侯见吴军迟迟不来，便把男女奴隶分别排列捆绑作为礼物出降。楚王熊珍让蔡国迁移到长江、汝水之间，重新掌握了东境……
蔡国一丢，吴师入郢的战利品便只剩下群舒之地了，若再让楚军顺流而下，甚至连吴国腹地都有危险！
夫差暴跳如雷，强行按捺了三年的耐心开始一点点消失，他决定让军队强行仰山而攻，必须在雨季到来之前，堕会稽，擒勾践！
然而就在这时，营帐外却传来一阵喧哗，夫差使人一问，得知是山上的勾践派人来请降。