孔子一行自三月从曲阜启程后，就一直呆在颛臾，孔丘祭拜了东蒙山，在乡野里寻找贤人，寻找失落的礼仪踪迹，却一无所获。他失望地想要继续启程时，春夏之交的骤雨却将他们困在这个夷人的城邑里，雨停之后，却又碰上颛臾人武装抵制设县，将幕府使者扔下城墙的事件。
其实这件事真不是孔丘及其弟子在使坏，而是颛臾人的性情使然。
颛臾的位置位于蒙山附近，距离费邑不过三四十里，是座方圆三里的中等城邑。
这里的土著本是风姓太昊之后，在****之际乃东夷人建立的方国。到了周成王定天下，本着存灭继绝的原则，便封颛臾之君为子爵，也不求进贡，给他们的主要任务就是祭祀蒙山，延续太昊的社稷。
到了鲁僖公时，颛臾国小势弱，就变成了鲁国的附庸，颛臾名存实亡，成了鲁国内臣，卑于三桓。但此邑也不可小觑，他们一直用夷礼，保留着夷人擅长射箭狩猎的风俗，有射士数百，徒卒近千，故多年来季氏屡次想将此邑收归己有，却一直未能得逞。
去岁的内乱，颛臾人固守城中，所以未受波及。今年局势稳定后，考虑到这里离费邑太近，位置紧要，赵无恤便想将其划入费县治下。他派人来要求颛臾献出城邑、兵甲，准备迎接县吏乡吏，却被桀骜不驯的颛臾人扔下城墙，活活摔断了一条腿！
他们将使者送回曲阜，并派人请求，让颛臾保持一直以来的半独立状态，至少也要和东地大夫们一个待遇。
但赵无恤的回答却只有一个，他派出了一师兵卒。以冉求为帅，而东地大夫们也要有所贡献，他们纷纷让家司马带着人数不等的徒卒加入。六七千大军将颛臾围得水泄不通。望着城外黑压压，比邑内人口还多的兵卒。颛臾人便怕了。
他们找到了被困在城内的孔丘等人，请他出城帮颛臾说项。
孔子没有拒绝。